North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) ( North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) )
子会社「北方紅陽」組立分公司が主要モデル製品の試作課題を順調に完了：北方紅陽組立分公司は、6月上旬からの主要モデル製品の試作課題をすべて完了し、順調な納品を実現したと発表しました。 同社は2015年に設立された軍事部門の重要な子会社で、軍事製品の生産に特化し、1968年に建設された国家赤日機械工場から、第三線の建設中に。 2021年に890万元、純利益損失240万元の収益を達成するために、地面に北赤日製品の新しいモデルでは、軍事部門の収益性はさらに改善されると予想されます。
7月中旬、兵庫県グループの劉会長は、玉渓グループの子会社である北方紅陽と中南ダイヤモンドの調査・指導のため、玉渓に出向いた。 北方紅陽と中南ダイヤモンドは、それぞれ North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) 軍事部門と超硬材料の重要な子会社であり、兵器集団の指導者の研究は、兵器集団内のベンチマーク状況が引き続き改善し、企業統治が引き続き改善、あるいは業務効率の一層の向上を推進すると予想されることを反映したものだ。
新総経理が就任し、国有企業の改革により経営活力が高まり、軍需産業部門は収益性の改善を達成する可能性がある。 2022年は3年間のSOE改革の最終年であり、SOE改革の全面的深化は党中央委員会の重大な決定であり、SOE改革の継続的推進により、会社の活力と効率はさらに活性化されると期待されています。 軍事産業分野は、収益性の改善が期待できるかもしれません。
同社は、半期報告書、半期報告書のパフォーマンスの配信、コーポレートガバナンスの合理化を開示している。 2022Q2会社は18.2億元、前年比20％増の収益を達成するために、400万元、前年比86％の非母性純利益の控除を達成するために。 その中で、2022H1軍事部門の売上は13.4億元、前年比17％増、粗利益率20.6％、前年比2.7％増、2022H1中南ダイヤモンドは売上16億元、前年比18.3％増、粗利益率54.7％、前年比18.3％、純利益は6.8億元、前年比99％、純利益率は42％に達して前年比17pctアップ。 超硬質 材料部門は、ダイヤモンドと工業用ダイヤモンド業界のダブルブームの恩恵を受け、数量と利益の倍増を達成し、軍事部門も収益性の前年比改善を達成し、半期業績の配信は、同社の内部ガバナンスの合理化、将来の可能性と解放の余地を反映しています。
業績予想と投資評価： North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) は中国有数の人工ダイヤモンド会社で、中国武器工業グループ傘下、規模や工業技術産業でリードし、ダイヤモンドと会社のダイヤモンド産業のダブルブームを育成、同社の業績は引き続き提供、企業統治は引き続き改善する見込み、我々は同社の202224年の帰属純利益を13億4000万元/ 18億2000万元/ 2.32 に維持している。 202224年の純利益を13.4億元/18.2億元/23.2億元で維持する。 最新の株価は、20222024年のPE35倍/26倍/20倍に相当し、「買い」のレーティングを維持。
リスク：ダイヤモンドの拡大能力の育成が期待通りでない、軍事部門の改善が期待通りでない、疫病の繰り返し、など。
