Guangdong Yizumi Precision Machinery Co.Ltd(300415) ( Guangdong Yizumi Precision Machinery Co.Ltd(300415) )
イベント
イベント1：最近、同社は Byd Company Limited(002594) 射出成型機を受注し、受注額は税込みで3億元を超えた。 受賞機種は主に全電動式射出成形機で、型締力は90トンから550トンまであり、 Byd Company Limited(002594) 新エネルギーモデルの異なるサイズの内・外装トリム部品に使用することができます。
2022年上半期、同社は統合ダイカストマシン事業をスムーズに、顧客の注文の数を獲得しています。 5月26日、同社と一汽鋳造戦略的協力は、超大型ダイカストマシンLEAP9000に署名し、最大クランプ力は100000KNに達することができ、世界の超大型ダイカストマシン業界の新記録を設定します。 8月26日には、中国長安体統合ダイカスト能力構築プロジェクトで入札に当選しました。 9月上旬、 Nanjing Yunhai Special Metals Co.Ltd(002182) （ Nanjing Yunhai Special Metals Co.Ltd(002182) .SZ）は新エネルギー自動車構造部品ダイカスト統合のため、超大型インテリジェントダイカストマシンLEAP7000Tを2セット Guangdong Yizumi Precision Machinery Co.Ltd(300415) 発注しました。
Guoxin機械ビュー： Guangdong Yizumi Precision Machinery Co.Ltd(300415) は、射出成形機/ダイカストマシン業界第二を達成するために新規参入者から10年以上、成形機器の中国の大手サプライヤーであり、さらにリーダーとの差を縮め、完全に非常に強いアルファを示しながら、業界のブームの成長の恩恵を受けることができます。
最近の主な出来事から、1）3億台を超える Byd Company Limited(002594) の全電動射出成形機の受注獲得は、一方では Guangdong Yizumi Precision Machinery Co.Ltd(300415) の技術力を十分に示し、大手新エネルギー自動車企業に十分に認められ、他方では、これは大顧客向けの Guangdong Yizumi Precision Machinery Co.Ltd(300415) 画期的射出成形機ランドマークの出来事、顧客構造は中小顧客中心から大顧客の持続的突破に( (2) 現在、 Guangdong Yizumi Precision Machinery Co.Ltd(300415) は今年に入ってから複数の一体型ダイカストマシンを受注しており、 Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) の受注はその第一陣で、超大型一体型ダイカストマシンの設備製造能力とプロジェクト納入能力を十分に反映したものである。 今回の受注は、 Guangdong Yizumi Precision Machinery Co.Ltd(300415) が超大型の一体型ダイカストマシンの設備製造能力とプロジェクト納入能力を持ち、主流の自動車メーカーや部品メーカーに認められていることが十分に反映された、最初の一括受注となりました。
同社の基礎から、1）射出成形機事業：射出成形機は、典型的な循環型産業であり、そのコア駆動要因は、製品の剛性寿命と下流の顧客の実際の使用にあるメンテナンス、製品の精度や更新の需要によってもたらされる要件の変化、通常3〜4年のサイクル、独自のアルファのおかげで、過去10年間、業界のサイクルが変化しても、会社は常にプラス成長を維持している Guangdong Yizumi Precision Machinery Co.Ltd(300415) 2012年から2012年の間に。 射出成形機の売上高は2012年の5.12億元から2021年の25.85億元まで、CAGR19.71％、はるかに業界の成長率を超えて、射出成形機業界は2021年下半期からダウンサイクルに、我々は2023年は反発の到来を期待して、この文脈において、同社の受注が安定に後退し、大口顧客がさらに同社のビジネスの反循環能力を強化するために突破を続けています。 (2）ダイカストマシン事業：ダイカストマシンの川下分野は、主に自動車産業であり、密接に自動車産業の発展に関連して、一方では、従来のダイカストマシン需要の新エネルギー車の波の開発のおかげで、固体であり、他方では、自動車統合ダイカストの傾向は明らかであり、超大型ダイカストマシンの開発は、業界の新しい成長点をもたらし、…。 Guangdong Yizumi Precision Machinery Co.Ltd(300415) 2021年に積極的に統合ダイカストマシンを敷設しながら、より多くのスペースを開くために、同社の製品のアップグレードを促進するために、ハイエンド市場をターゲットに、新しいLEAPシリーズのダイカストマシンを立ち上げました、現在バッチ生産受注されている、完全に新エネルギー車の開発がもたらす成長の機会から恩恵を受けることが期待されています。
22-24年の帰属純利益は520679/801百万元、対応するPEは18/14/12倍と予想、「買い」レーティングを維持。
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同社は3億元以上の電気射出成形機の受注を獲得し、双方は協力を深める Byd Company Limited(002594) 。
同社は3億元以上の電動射出成形機を受注し、自動車会社のトップから技術力を認められています。 9月13日の同社公式サイトによると、このほど射出成形機 Byd Company Limited(002594) を受注し、受注額は税込みで3億元以上となった。 受賞機種は主に全電動式射出成形機で、型締力は90トンから550トンまであり、 Byd Company Limited(002594) 新エネルギーモデルのさまざまなサイズの内装・外装部品に対応しています。 Byd Company Limited(002594) は、2018年から当社の顧客となり、新エネルギー車の生産ニーズに対応するため、100台以上の全電動射出成形機と2プレート射出成形機を導入しています。 今回、 Byd Company Limited(002594) は当社が生産した全電動射出成形機を採用し、生産ラインの知能化、自動化を全面的に行い、 Guangdong Yizumi Precision Machinery Co.Ltd(300415) の技術力が再び新エネルギー車のトップ企業に認められ、両者の協力関係がさらに深くなったことを意味している。 同社の射出成形機製品は優れた性能を持っており、新エネルギー車の急速な発展のチャンスをつかむことが期待されている。 近年、中国国内の射出成形機の性能と品質は向上し続け、輸出量世界一となり、新エネルギー車製造の現地化支援率も高まっています。 同社の全電動式射出成形機は、モジュラー設計コンセプトを採用し、クランプ部品と各種射出部品を顧客のニーズに応じて柔軟に組み合わせることができます。 射出速度は160mm/sから500mm/sまで、射出および金型の開閉位置精度は0.03mmに制御されており、新エネルギー車のニーズによくマッチし、各種モデルのライトやエアコンなどの内・外部トリム部品の生産に使用されることが可能です。 現段階では、新エネルギー自動車の普及率が急速に高まっており、同社の射出成形機製品は、高精度、高効率、高安定性、自動化などの顧客のニーズをよりよく満たすことができ、下流の高いブームがもたらす発展の機会を十分に享受できると期待されている。
射出成形機業界のサイクルが下降し、同社は独自のアルファに基づき、堅実な成長を達成するために
射出成形機業界は通常、3～4年のサイクルで推移しています。 射出成形機は、典型的なサイクル産業であり、その核心的な駆動要因は、製品の剛性寿命にあり、メンテナンス、製品の精度や更新需要の要件の変化により下流の顧客の実際の使用は、通常3-4年のサイクルに。 中国プラスチック機械協会の情報によると、海天国際と Guangdong Yizumi Precision Machinery Co.Ltd(300415) は中国射出成形機業界のリーディングカンパニーであり、2022年中国プラスチック射出成形機業界の第1、第2支配企業であることが分かった。 2社の歴史的な射出成形機の収益から、2005年、2008年、2012年、2015年、2019年にそれぞれハイチ国際は、前年比で収益の減少があったが、 Guangdong Yizumi Precision Machinery Co.Ltd(300415) 過去10年間の収益は、正の成長を維持しているが、20122015、2019年の成長率は大幅に鈍化、業界全体として3〜4年のサイクル特性を示しています。
Guangdong Yizumi Precision Machinery Co.Ltd(300415) 強いアルファをベースに、業界サイクルを円滑に回し、相対的な成長率を高めています。 業界サイクルの変化のコンテキストでは、同社は独自のアルファの利点は、常に業界サイクルの変化に関係なく、過去10年間のプラス成長を維持し、2012年に512万元から2021年に25.85億元に射出成形機の売上高は、CAGR 19.71パーセント、同期間ハイチ国際、Likin技術、 Tederic Machinery Co.Ltd(603289) 収益のCAGRは10.85パーセント、12.45パーセント、15.11パーセントであった。 12.45%、15.11%と同業他社を大きく上回る成長率を示しています。 中国プラスチック機械協会のデータによると、中国のプラスチック機械製造業における同社の総合力ランキングは、2011年の9位から最新の2022年の2位まで向上し続けており、同社自身の優れた競争力、業界の地位と市場シェアが大幅に改善されていることを反映しています。
21Q3以降、業界は下降線に入ったが、同社の経営は健全であり、23年は上昇に加速がつくと思われる。 2021年下半期から射出成形機業界は下降サイクルに入ったが、同社の受注は安定し、大口顧客の割合が増え、同社の反循環能力がさらに強化された。2022年年初から、ロシアとウクライナ間の戦争の勃発が原油価格に影響を与え、プラスチック生産者の資本投資意欲が低下し、中・東部から発した疫病が下流需要に深刻な影響を与えた。この状況下で、同社の受注はまだ安定的に推移している。 22H1射出成形機事業の売上高は14.39億元、17.40％増、2022年9月、同社は Byd Company Limited(002594) 3億元以上の電気射出成形機の受注、2021年の同社の自動車産業の売上の約45％、すべては同社がもたらした独自のアルファに基づいて強い営業弾力を反映しています。 23年初頭には業界も持ち直すと予想され、同社の事業も上向きに加速するものと思われます。
同社のダイカストマシン製品は中国でもトップクラスであり、統合ダイカスト化の流れは成長を加速している
自動車産業はダイカストマシンの主な需要先であり、テスラは車体用ダイカストの一体化の流れをリードしています。 ダイカストマシンは主に自動車、家電、3C、電気機械などの産業で使用されており、中でも自動車産業はダイカスト産業の中でも最大の市場となっています。 従来の自動車製造工程では、車体のさまざまな部分を別々にプレスや溶接する必要があり、点 検や走行試験などの一連の試験を経て、ようやく商用車としてラインオフする。2020年9月、テスラは、プレスと溶接を別々に行うという本来のやり方を改め、統合車体というアイデアを革新的に提案した。
統合ボディワークが従来のプロセスに対して持つ利点は大きい。 プレスと溶接を分離した本来のやり方と比較すると、ボディーの一体化には数多くのメリットがあります。 まず、ボディの製造工程を簡略化し、安定性を向上させることができます。 テスラは、リアシャシー全体をダイキャストで一体成形することで、必要な溶接工程を大幅に減らし、車体構造の安定性を向上させ、モデルYの製造に革命をもたらしました。 第二に、生産コストの削減と生産効率の向上です。 テスラの公式発表によると、この一体型ダイキャスト技術により、モデルYの製造コストを約20％削減できる見込みです。 熟練工の必要人数を10分の1以上に減らすことができる。 部品にスタンピングと溶接の従来のプロセスは、少なくとも2時間かかりますが、ワンピースのダイカストマシンは、わずか80〜90秒のダイカスト処理時間は、ダイカスト生産の効率が大幅に時間コストと人件費を削減し、高いです。 3つ目は、精度レベルの高さです。 一体型ダイカストは、複数のボディ筐体を一体化したプレス加工と溶接に代わるもので、多数の部品を溶接する際の誤差の累積を効果的に回避することができます。 CNC加工技術と相まって、テスラは車両全体の精度をミクロン単位まで高めています。 第四に、原材料のリサイクル率が向上することです。 従来の製造工程では、ボディ・イン・ホワイトの素材が複雑で、原材料のリサイクル率も低いという問題がありました。 5つ目は、自動車の開発サイクルを1/3に短縮できることです。従来の自動車製造では部品点数が多く、マッチングやコントロールに6カ月もかかっていましたから、開発サイクルを短縮できます。 一体型ダイカストでは、部品点数の削減により、物流の簡素化、マッチング難易度の低減、開発サイクルの1〜2ヶ月への短縮が可能となり、モデルのイテレーション速度のさらなる向上が期待されます。
