Richinfo Technology Co.Ltd(300634) ( Richinfo Technology Co.Ltd(300634) )
中国の大手企業向けデジタル技術およびサービスプロバイダー、「Buy」レーティングを維持
中国を代表する企業向けデジタル技術・サービスプロバイダーとして、業界の新潮流加速と国有雲建設の高いブームの恩恵を受け、今後も高い業績成長が期待されると考えています。 我々は、元の収益予測を維持し、同社は220300、400万元の母に帰属する2022年から2024年の純利益に期待されている、EPSは現在の株価に対応する、一株当たり0.50、0.67、0.90元だったPEは32.9、24.2、18.1倍、「買い」を維持しています。 ” の評価です。
イベント：2022年第3四半期報告書発表、高成長業績
同社は2022年第3四半期報告書を発表し、同社2022年最初の3四半期の売上高は937万元、58.38％の増加を達成するために、160万元の母親の純利益を達成するために、53.52％の増加、非母の純利益の控除を達成するために14200000元、57.77パーセントの増加である。 業績の高成長は、(1)川下顧客のデジタル化とシントロンへの強い要望、(2)製品力の向上が続き、エコシステムの完成度が高まり、市場シェアの拡大につながったことが主因です。
政策が引き続き触媒となり、業界は創造の文字を加速させることが期待される
10月13日、国務院国有資産監督管理委員会幹部教育訓練センター公開番号は2022年に開催される、中央企業のデジタル変革典型的なケースのセミナー、中央企業や関連企業のデジタル変革関連部門の担当者の訓練、研修内容は「デジタルCEC文字作成練習」などがあります。 私たちは、政策の継続的な触媒の下で、中心的企業のデジタル化と産業情報化の実施が加速され、企業の成長の天井がさらに開かれるものと考えています。
研究開発を増やし続け、シントロンのエコロジー構築が効果を発揮している
製品競争力強化のため、シントロンメールボックスなどを中心に研究開発投資を拡大。 2022年1～3月期の研究開発費は前年同期比51.21％増の1億4900万人民元となった。 2022年10月、リッチメール・システムは華為昆鵬科技の認証に成功し、華為openEulerシステムとの互換性を完了しました。リッチメール・システムはフルスタックのCintron認証を完了し、今後さらに華為Cintronエコロジーに統合し離陸を加速させると予想されると考えます。
リスク：顧客のデジタルトランスフォーメーションと国内での代替は想定外のリスク、同社の研究開発は想定外のリスク。
