Beingmate Co.Ltd(002570) ( Beingmate Co.Ltd(002570) )
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Beingmate Co.Ltd(002570) 2022年第3四半期報告書を発表しました。
売上高は前四半期比で加速、ファウンドリー製品が売上総利益率の足を引っ張る
2022年第1四半期～第3四半期の売上高は24.17億元（前年同期比46％増）、母体帰属当期利益は4.4億元（同14％増）となる。 2022年第3四半期の売上高は803百万元（50％増）、母体帰属純利益は1,334.7百万元（74.5％減）。 売上総利益率 2022Q1-Q3は35.17%（18%増）、うち2022Q3は29.43%（21%減）となりました。 2022Q1-Q3の売上総利益率は1.95%（0.7%減）、うち2022Q3は0.41%（0.6%減）で、これは売上総利益率に引きずられ、販売費率が12%減少、管理費率が4%減少したことによる。 2022年第3四半期末の契約負債は75百万人民元となりました。
売上高は引き続き公開される見込み、オプション収入は方向性を明確化
近年、会社の経営陣は内部改革を深化させ、製品側は製品システムの結合と最適化を行い、「愛雅」や「心涛」などの主要カテゴリーを推進し、チャネル側はデジタル知能の新しい小売プラットフォームを整備し、チャネル構造の結合と最適化を行い、オンラインとオフラインのマーケティングを推進し、経営陣はマーケティングコストと効率の評価を強化して、引き続きコストの削減と効率の向上を目指し、収益は徐々に放出されると予測されます。 20222024年の会社の収入は354663710619億元を下回らない、母に帰属する純利益は120400/800万元を下回らない、トリガー値は、今年の目標の80%以上、収入と利益それぞれの半分の重み。 28 10月発表、第2期オプション奨励計画初めて263人から262人に奨励対象数、付与する株式数。 付与されるオプションの数は19,517600個に据え置かれました。
利益予想
現在は難しい反転攻勢をかけていますが、新製品の「コレクシン」がボリュームを出し続け、限界改善を加速しています。 3つの四半期報告書とオプションインセンティブスキームに基づき、20222024年の同社のEPSを0.09/0.22/0.56元（前回値はそれぞれ0.11/0.22/0.52元）と若干調整し、現在の株価はそれぞれ54/22/9倍のPEに相当することから投資評価「買い」を維持することとした。
リスク警告
マクロ経済下振れリスク、流行性感冒による消費低迷リスク、原材料高騰リスク、新製品販促が期待通りに進まないリスクなど。
